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Équipes commerciales

Un agent IA qui contrôle vos devis avant signature

Dès qu’un devis passe à l’étape « Signature » dans votre CRM, l’agent le compare à votre grille tarifaire et à ce qui a été promis au client. Les devis conformes partent sans vous. Votre équipe ne voit que ceux à corriger.

Vérifier un devis, c’est relire trois documents

Avant la signature, quelqu’un relit le devis dans le CRM, ouvre la grille tarifaire et retrouve la proposition envoyée au client. Quand le temps manque, personne ne le fait, et l’écart se découvre à la facturation.

  1. Ouvrir le devis dans le CRM

    HubSpot

  2. Retrouver la grille tarifaire à jour

    Google Drive

  3. Relire la proposition envoyée au client

    Gmail

  4. Vérifier qu’une remise a bien été accordée

    HubSpotGmail

Agent IA

Sur un devis conforme, ce travail ne sert qu’à confirmer que tout va bien. C’est celui-là que l’agent prend en charge.

Du devis à l’écart corrigé

Données fictives. Le devis Novalys passe à l’étape Signature dans HubSpot. L’agent de contrôle des devis lit le devis (24 000 €, remise de 18 %, paiement à 30 jours), la grille tarifaire (remise maximale sans accord : 10 %) et la proposition envoyée (paiement à 45 jours). Il signale deux écarts. Camille, responsable commerciale, demande la correction, transmise à Thomas sur Slack. Thomas corrige, l’agent recontrôle : le devis est conforme. Cette semaine, 14 devis contrôlés, 13 conformes sans intervention.
Contrôle des devis4 outils connectésEn veille

Deux points à corriger avant signature : la remise de 18 % dépasse la grille sans accord enregistré, et le paiement saisi (30 jours) ne correspond pas à la proposition envoyée (45 jours).

Cette semaine : 14 devis contrôlés, 13 conformes sans intervention.

  1. Lit le devis dans le CRM, la grille tarifaire et la proposition envoyée au client
  2. Repère une remise au-dessus de la grille sans accord, et des conditions de paiement différentes de la proposition
  3. Prépare les deux écarts, la demande de correction au commercial et le recontrôle du devis corrigé

Ce qu’il vérifie sur chaque devis

Vous fixez les règles pendant le cadrage. Voici celles qui reviennent le plus souvent.

  1. La remise.

    Est-elle dans la limite de votre grille ? Au-delà, l’accord est-il enregistré ?

  2. Les prix.

    Chaque ligne reprend-elle le prix du catalogue à jour ?

  3. Les conditions.

    Le délai de paiement, la durée et les options correspondent-ils à la proposition envoyée au client ?

  4. Le client.

    Raison sociale, SIREN, adresse de facturation et signataire sont-ils complets et cohérents ?

  5. Les validations internes.

    Un devis au-dessus du montant prévu ou une clause modifiée a-t-il reçu l’accord de la bonne personne ?

Vous n’intervenez que sur les exceptions

Son autonomie se règle action par action, pendant le cadrage. Voici un réglage courant.

L’agent s’en charge seul

  • Contrôler chaque devis qui passe à l’étape « Signature »
  • Comparer les remises et les prix à votre grille
  • Comparer les conditions à la proposition envoyée
  • Vérifier les informations du client
  • Recontrôler le devis une fois corrigé

Il vous soumet

  • Une remise au-delà de la grille sans accord
  • Des conditions différentes de la proposition
  • Un prix qui ne correspond pas au catalogue
  • Une clause modifiée
  • Un doute sur une information du client

Il travaille dans les logiciels que vous avez déjà

L’agent lit le devis là où vos commerciaux le préparent, et la grille là où elle est rangée. Vos équipes gardent leur CRM et leurs habitudes.

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Gmail
  • Outlook
  • Google Drive
  • SharePoint
  • Excel
  • Google Sheets
  • Notion
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Outil métier

Ce qu’il faut pour commencer

Pas de cahier des charges. Pour le cadrage, j’ai besoin de trois choses.

  1. Des devis récents : y compris ceux qui ont posé problème.

  2. Vos règles : la grille tarifaire, les remises autorisées, qui accorde une dérogation.

  3. Un accès en lecture : à votre CRM et aux documents où se trouvent la grille et les propositions.

Vous recevez ensuite une proposition écrite : ce que l’agent fera, ce qu’il ne fera pas, le budget et le planning. L’agent est testé sur vos vrais devis avant sa mise en service.

Garde-fous

L’agent repère, vous décidez

L’agent traite seul ce qui est conforme et ne vous montre que ce qui mérite votre décision

  • Repéré par l’agent
  • Validé par votre équipe

NovalysOpportunité HubSpot

DevisDEV-087

SignataireÀ vérifier

  • Abonnement annuel20 000 €
  • Mise en place4 000 €

lu par l’IA

  • Remise accordée18 %
  • Grille, sans accord10 %

calculé par le code

DépassementHors grille+8 points

Accord requis au-delà de 10 %

Signature du devis de 24 000 €En attente de votre équipeÀ valider

Trace

  1. Signalé
  2. En correction
  3. Recontrôle

Règle remise ≤ 10 % · Grille tarifaire 2026.xlsx

  1. Règle 1

    Vous n’intervenez que quand c’est utile

  2. Règle 2

    Les calculs ne sont pas confiés à l’IA

  3. Règle 3

    Le doute est signalé, jamais deviné

  4. Règle 4

    Chaque vérification laisse une trace

Questions fréquentes

Une autre question ?

Et chez vous
qu’est-ce qui coince ?

En 30 minutes, on regarde ensemble ce qu’un agent pourrait prendre en charge, et par où commencer